Торгуйте на лучших условиях

Быстрое исполнение, без реквот, спреды от 0 пунктов

Открыть демо счет Открыть торговый счет

Рыночный прогноз на 21/11/2017


1 Прогноз по EUR/USD на 21.11.2017

Евро торговался весьма волатильно и разнонаправлено против доллара США, но в итоге откатился до минимума сессии. Драйверами для пары EUR/USD были политическая неопределенность в Германии, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, повсеместный рост доллара США и технические факторами.

Первоначально давление на евро оказали новости о том, что канцлер Германии Ангела Меркель не смогла достичь соглашения с двумя другими политическими партиями по формированию правящей коалиции в Германии. Немецкие свободные демократы решили выйти из переговоров, сославшись на непримиримые разногласия. Теперь Меркель должна проконсультироваться с президентом Германии о том, что делать дальше, но не исключено, что будут назначены новые выборы. Согласно последней информации, Меркель заявила, что не намеревается формировать правительство меньшинства. Такие комментарии, по мнению аналитиков, свидетельствуют о возможности проведения новых выборов.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали заявления главы ЕЦБ Марио Драги. Он сообщил, что экономический рост остается устойчивым и широкомасштабным, и добавил, что бизнес инвестиции также растут на фоне повышения прибыльности корпораций. Драги подчеркнул, что инфляционная динамика еще не подает убедительных признаков устойчивого восходящего тренда, а базовое инфляционное давление остается слабым. Также Драги уделил внимание программе количественного смягчения (QE), заявив, что программа QE обладает достаточной гибкостью, позволяющей корректировать ее.

Между тем, незначительную поддержку доллару оказал отчет от Conference Board, который показал, что индекс ведущих индикаторов (LEI) для США увеличился на 1,2% в октябре, до 130,4, после увеличения на 0,1% в сентябре и на 0,4% в августе. "В октябре индекс LEI для США резко увеличился, так как влияние ураганов рассеялось, - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. - Рост LEI свидетельствует о том, что устойчивый рост в экономике США будет продолжаться в течение праздничного сезона и в новом году".

Четыре возможных политических варианта в Германии от Barclays:

• Учитывая прогресс, достигнутый на коалиционных переговорах, Зеленые могут сформировать правительство меньшинства с Христианско-демократическим союзом (ХДС), которое было бы беспрецедентным в политической истории после Второй мировой войны. Это потребует поддержки других сторон в Бундестаге по ключевым голосам и, следовательно, затрудняет принятие значительных реформ, в том числе в зоне евро.
• Существует также вероятность того, что Свободная демократическая партия (FDP) вернется на коалиционные переговоры через несколько дней.
• Мартин Шульц, лидер Социал-демократической партии (SDP), второй по величине партии после недавних выборов, уже заявил, что он интерпретировал результаты выборов как голосование против Великой коалиции и, следовательно, не будет участвовать в коалиционных переговорах, чтобы сформировать правительство «Великой коалиции».
• Последний вариант - это новые выборы, хотя последний опрос, проведенный 17 ноября, указывает, что результат не будет сильно отличаться от результатов выборов в сентябре.

Ангела Меркель встретится с президентом Германии Фрэнком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить возможные варианты. В минувшие выходные он заявил, что предпочел бы избежать новых выборов. Учитывая его принадлежность к FDP, он мог бы попытаться убедить партию сформировать «Великую коалицию» с ХДС на благо нации. Ряд ключевых вопросов, включая реформу еврозоны и иммиграции, потребует большинства в Бундестаге в следующем избирательном цикле. Поэтому мы считаем, что любое руководство, возглавляемое ХДС, менее вероятно, в то время как новые выборы и «Великая коалиция» кажутся более вероятными. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что снова будет баллотироваться в качестве кандидата в случае новых выборов в стране.

Пара EUR/USD находится под давлением, торгуясь ниже ключевого сопротивления 1,1770, которое ограничивает потенциал роста. Падающие скользящие средние за 20 и 50 дней указывают на негативный импульс пары. Индексу RSI недостает повышательного импульса. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 1,1770 с целевыми уровнями 1,1720 и 1,1685.

Наши рекомендации: SELL 1.1755 TP 1.1685 SL 1.1815

При балансе торгового счета в $1000 и открытии позиции в 1 стандартный лот, в случае, если наш прогноз оказывается верным, ваша прибыль может составить порядка $700

Заработать на этом прогнозе

2 Прогноз по GBP/USD на 21.11.2017

Фунт значительно подорожал против доллара США, продолжая торговаться на максимуме сессии. Рост был достигнут в ответ на информацию о том, что премьер-министр Тереза Мэй повысит сумму, которую Великобритания готова заплатить ЕС, что может открыть путь к переговорам о торговле.

Между тем, позднее на этой неделе внимание участников рынка привлекут данные по коммерческим инвестициям британских компаний за 3-й квартал, которые выйдут в четверг. Ожидается, что объем инвестиций вырос на 0,4% за квартал и на 1,4% годовых. Кроме того, в четверг будет опубликована пересмотренная оценка по росту ВВП Британии. Аналитики ожидают, что в 3-м квартале ВВП вырос на 0,3% по сравнению со 2-м кварталом, и увеличился на 1,5% в годовом исчислении.

Отчет по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании будет опубликован сегодня в 13:00 МСК. В HSBC отмечают, что « после колебания в начале года государственные займы упали более резко, чем ожидалось в последнее время».

Действительно, профицит в прошлом месяце составил 5,3 млрд. фунтов стерлингов, что представляет собой самый низкий сентябрьский показатель на протяжении десятилетия. Мы ожидаем, что в октябре профицит умеренно вырос. Перед лицом политического давления и перспективы снижения прогноза роста от Управления по бюджетной ответственности эти последние данные предлагают некоторую передышку для канцлера казначейства, который готовится сделать заявление по бюджету Великобритании 22 ноября.

Актуальные события на сегодня:

В 12:05 МСК Выступление главы РБА Лоу
В 13:00 МСК Слушания отчёта по инфляции GBP
В 14:00 МСК Индекс промышленных заказов (CBI) (нояб) GBP
В 16:30 МСК Объём оптовых продаж (м/м) (сент) CAD
В 18:00 МСК Продажи на вторичном рынке жилья (окт) USD
В 18:00 МСК Выступление члена ЕЦБ Кере

Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в понедельник заявила, что она уйдет из правления ФРС в то же самое время, когда закончит свой срок в качестве председателя. Г-жа Йеллен также высоко оценила выбор г-на Пауэлла в качестве ее замены и обещала работать в направлении плавного перехода.

Президент Трамп решил в начале этого месяца назначить республиканца Джерома Пауэлла, в качестве следующего председателя, решив не предлагать г-же Йеллену второй срок. Г-жа Йеллен, чей срок в качестве председателя заканчивается в феврале, могла остаться в Совете ФРС до истечения срока полномочий губернатора в 2024 году.

Ее решение уйти в отставку было широко ожидаемо, хотя некоторые демократы спорили публично и конфиденциально, что она могла бы лучше защитить свое наследие изнутри:
"Я удовлетворена тем, что финансовая система намного сильнее, чем десять лет назад, и будет лучше противостоять будущим всплескам нестабильности и продолжать поддерживать экономические стремления американских семей и предприятий, - написала г - жа Йеллен в понедельник в письме к президенту Трампу объявляя свое решение по уходу из ФРС. - Меня также радует существенное улучшение экономики после кризиса".

Пара GBP/USD по-прежнему склонна к росту. Она держится выше ключевого уровня 1,3200, получая поддержку от растущей линии тренда. Скользящие средние за 20 и 50 дней растет, сигнала разворота нет. Индекс RSI подает позитивные сигналы, находясь выше 50. Представляются целесообразными длинные позиции выше 1,3200 с целевыми уровнями 1,3260 и 1,3300.

Наши рекомендации: BUY 1.32 TP 1.33 SL 1.314

При балансе торгового счета в $1000 и открытии позиции в 1 стандартный лот, в случае, если наш прогноз оказывается верным, ваша прибыль может составить порядка $1000

Заработать на этом прогнозе

3 Прогноз по USD/JPY на 21.11.2017

Иена умеренно подешевела против доллара США. Коррекция пары USD/JPY была обусловлена частичной фиксацией прибыли после обновления месячного максимума. Данные по внешней торговле разочаровали, при меньшем, чем ожидалось, профиците и более слабом росте как экспорта, так и импорта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как оптимистичные экономические данные из Германии и США помогли инвесторам избавиться от беспокойства по поводу политической неопределенности в Германии. Ключевой японский индекс во вторник резко восстановился на фоне ослабления роста иены. Nikkei по итогам торгов поднялся на 0,7% до 22416,48 пункта вслед за небольшим откатом после полудня. Из 33 субиндексов Topix 28 завершили торги на позитивной территории.

Японский рынок заметно вырос на фоне позитивных сигналов с Уолл-стрит и более слабой иены. Среди основных экспортеров, акции Panasonic и Mitsubishi Electric подорожали почти на 1% каждый, а Canon - 0,6%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли в цене более чем на 1% каждый. Среди автопроизводителей, Toyota увеличила капитализацию почти на 2%, а Honda - почти на 1%.

Согласно опубликованным сегодня данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии индекс деловой активности во всех отраслях экономики страны снизился в сентябре на -0.5%, тогда как большинство экономистов ожидало снижения на -0.4%. Таким образом, общий показатель оказался хуже прогнозов из-за того, что все отрасли промышленности Японии продемонстрировали ухудшение, после небольшого восстановления на 0.1% в августе.

Объем производства в секторе строительства сократился на 2.3%, а промышленное производство снизилось на 1%. Ежегодный рост деловой активности во всех отраслях экономики снизился до 1% в сентябре с 1.7% в предыдущем месяце.

Сегодня аналитики сингапурского банка United Overseas Bank прокомментировали опубликованный накануне опрос от Reuters относительно возможного сокращение налогов в США. «60 процентов опрошенных специалистов выразили неуверенность относительно снижения налогов в Штатах до конца 2017 года. Основная загвоздка процесса в повышение расходной части на инфраструктурные проекты. Большинство экономистов уверены, что цифры больше необходимых для США. Более того, в результате опроса видно, что существует 10% вероятность возникновения рецессии в 2018 году в Штатах» - завяли в аналитическом отделе United Overseas Bank.

Завтра в Нью-Йорке в 02:00 МСК состоится выступление пока еще главы Федеральной Резервной Системы Джанет Йеллен. Во вторник вечером по местному времени в здании NYU Stern Business School состоится дискуссионный разговор между председателем Йеллен и Мервином Кингом (бывшим управляющим Банком Англии). Дискуссия будет проходить вокруг вопроса таргетирования инфляции, которая была «мантрой» большинства центральных банков в течение последних нескольких десятилетий. В Deutsche Bank не исключают вероятности того, что председатель ФРС немного отклонится от темы и даст свои комментарии относительно текущих планов регулятора. В связи с этим аналитики предупреждают своих клиентов быть внимательными с операциями по доллару сегодня ночью, когда рынок «тонкий».

USD/JPY выросла с 111,90 и совершила прорыв выше скользящих средних за 20 и 50 дней, которые продемонстрировали бычье пересечение. Индекс относительной силы (RSI) указывает на дальнейший рост пары. Если консолидация пары и продолжится, она будет ограниченной. Представляются целесообразными длинные позиции выше 112,20 с целевыми уровнями 112,75 и 113,30.

Наши рекомендации: BUY 112.2 TP 113.3 SL 111.5

При балансе торгового счета в $1000 и открытии позиции в 1 стандартный лот, в случае, если наш прогноз оказывается верным, ваша прибыль может составить порядка $980

Заработать на этом прогнозе

Мы принимаем